CASE STUDY · 02

CRM 智能销售助手

把客户信号转化成清晰的下一步行动。

我的职责需求洞察 · Copilot 方案设计 · POC 构建 · 演示与方案汇报

CRMAgentLead AnalysisCopilot

45 秒

用一条业务主线快速了解项目价值

01 · FROM PROBLEM TO SOLUTION

从业务问题，到 AI 方案。

传统 CRM 壁垒

记录了数据，却没有形成判断。

传统 CRM 擅长记录客户、商机和活动，但风险识别仍依赖销售经验。分散的互动信号难以及时汇总，系统无法解释商机为何停滞，也不能直接给出可执行的下一步建议。

售前判断

销售需要的不是更多字段。

销售缺的不是更多数据，而是对风险证据的解释、可执行的跟进建议，以及关键动作前的人工控制。

AI 方案

让数据主动产生下一步行动。

AI 汇总 CRM 与互动信号，识别风险并说明依据，生成个性化跟进建议，由销售确认后创建任务并保留记录。

0128 万元商机 · 7 天未回复→

02AI 识别风险与证据→

03生成跟进建议→

04销售确认与编辑→

05创建任务并回写 CRM

02 · PRESALES CAPABILITY

从需求洞察，到方案交付。

需求洞察

将商机停滞拆解为信号分散、判断滞后和跟进准备耗时。

方案设计

连接 CRM 数据、洞察 Agent、内容生成和人工确认控制点。

POC 与演示

用 28 万元商机故事串起风险识别、建议生成与任务创建。

价值与风险

明确 AI 只提供建议，关键回写始终由销售确认并留下审计记录。

03 · OUTCOME & DELIVERABLES

成果与交付物。

更聚焦

优先级判断

从大量线索中找到值得先处理的商机。

更及时

风险发现

在商机停滞前提示关键变化与缺口。

更一致

销售过程

沉淀可解释、可复盘的判断过程。

可控制

人机协作

关键动作始终由销售确认后执行。

项目演示视频

45 秒 · 快速了解业务闭环

↗03

方案与交付

需求洞察、POC 与价值闭环

↗

下一个案例

AI 智能客服助手

↗